投资体系
Investment system
Investment Li
择股是科学,择时是艺术,融合才是王道。
在正确的时间买入正确的股票,即在系统性风险或股票组合风险可控的前提下,先选时后选股,追求超越市场平均收益。
攻:坚守价值,主动管理创造超额收益
以价值投资为基础,依托深入的基本面研究,主动寻找价值低估的投资品种。动态更新强势投资组合,重点核心品种优中选优。通过精选产业强势企业,打造组合的阿尔法收益。
守:多策略对冲,控制净值波动风险
组合上重视类别资产的均衡配置,品种上谨慎测算价格的安全边际。考虑到A股市场的剧烈波动特征,引入多策略及各类交易工具,尽量多方位降低净值与市场波动的相关性。
将风险防范置于首位,在此基础上兼顾组合的盈利空间和流动性。
风控体系全面覆盖公司投资、研究及运营等主要业务流程环节,以风险收益比为考量标准,有效的管控净值回撤。